六、行(xíng)業(yè)市(shì)場(c"λ>hǎng)規模及分(fēn)布

①全球數(shù)控機(jī)床産業(yè)規模及分(fēn)布情況

2017-2019年(nián)全球數(sh™≠ù)控機(jī)床産業(yè)規模呈逐年(nián)增長(cháng)→±π±态勢，2019年(nián)全球數(shù)控機(jī)床産業(yè)規模為(wèi)1492億‌÷δ美(měi)元，同比增長(cháng)4%。其中，£¶↑數(shù)控金(jīn)屬切削機(jī)床規模為(wèi)78‌®✘3.3億美(měi)元，占總規模比重為(♠ δ≠wèi)52%。

全球數(shù)控機(jī)床産業(yè)主要(yào)集中在亞洲、歐盟和(hé←∞∏≤)美(měi)洲三大(dà)區(qū)域，其中，中國(guλ∞↓ó)、日(rì)本和(hé)德國(guó)是( ↔ ₹shì)機(jī)床的(de)主要(yào)生(shēng₽✘±)産國(guó)家(jiā)。2019年(nián)，中國(guó)數☆&∏(shù)控機(jī)床産業(yè)規模略低(dī)于日(rì)本，占↕ >♠全球比重約31.5%。2019年(nián)全球數(shù)控金(jīn≥Ω ∏)屬切削機(jī)床規模為(wèi)78↓φ3.3億美(měi)元，占總規模比重為(wèi)52%；數(shù)控金(jīn)屬成形機( ₽↓€jī)床規模為(wèi)420.7億美(měi)元，占總規模比重為(wèi)28%；☆ "數(shù)控特種加工(gōng)機(jī)床規模為(wèi)265. ™6億美(měi)元，占總規模比重為(wèi)18%。

②  中國(guó)數(shù)控機(jī)床産業(yè)規模情λ≤©£況及分(fēn)布

2017年(nián)-2019年(nián)我‌™國(guó)數(shù)控機(jī)床産業(yè)規模震蕩起伏γ≠。2019年(nián)我國(guó)數(shù)控機(jī←↑)床産業(yè)規模為(wèi)3270億元，同比下(xià)降2.3←♠  %。2019年(nián)，我國(guó)數(π✔shù)控機(jī)床行(xíng)業(y‌γ∑&è)整體(tǐ)需求結構調整及升級，下(xi§γà)遊領域不(bù)景氣導緻産業(yè)規模下(xià)降，收入、利潤> ¥、産量、産值等主要(yào)經濟指标普遍同比下(xi₩•εà)降。

從(cóng)2018年(nián)我國(guó)數(s←←★♥hù)控機(jī)床銷售收入的(de)分‌♥©(fēn)布來(lái)看(kàn)，遼甯、江蘇、陝西(xī)、浙江、廣東(dōng)位™→于前列，分(fēn)别占我國(guó)前十數(shù)控機(jī)床銷售收入的(de)2←γ₩6%、21%、14%、9%、7%。中國(guΩ§ó)數(shù)控機(jī)床行(xíng)業(y£∏♦φè)（按地(dì)區(qū)計(jì)算(suàn)）CR3為(wèi)61%，CR>•5為(wèi)77%，CR10為(wèi)95%，我國(guó)數(shù)控機(jīα™)床行(xíng)業(yè)集中度較高(gāo)。

數(shù)控機(jī)床下(xià)遊↕Ω客戶分(fēn)布也(yě)呈現(xiàn)集中度較高(gāo)的(de)特點。

③中國(guó)數(shù)控機(jī)床進口情況

全球範圍內(nèi)的(de)主要(yào)機(jī)床制(zhì)造大™γ£β(dà)國(guó)包括德國(guó)、日(rì)本、美(měi)國(guó)、中國(₹→•guó)等。中國(guó)機(jī)床行(xíng)業(yè)起步晚，但(dàn)整體(₽ →tǐ)發展迅速，政府産業(yè)政策對(duì)機(jī)床行(× ♦xíng)業(yè)的(de)創新發展起了(le)一(yī)定的(de)引導作(zuò¥∏)用(yòng)，中國(guó)機(jī)床行♠β$(xíng)業(yè)在技(jì)術(shù)、市(shì)場©γ(chǎng)規模上(shàng)都(dōu)有(yǒu)顯著增長(cháng Ω→™)，中國(guó)已經成為(wèi)世界最大(dà)的(de)機(jī)床産銷國(guó)。

2019年(nián)，我國(guó)首次實現(xiàn)機(jī)床行(xín∞∏ g)業(yè)貿易順差，進口機(jī)床需求下(xià±₽↔©)降主要(yào)是(shì)國(guó)內(nèi)産品部分(₩ε↓fēn)領域實現(xiàn)了(le)進口替代，同時(shí)中美(měi)貿易摩擦加  大(dà)了(le)高(gāo)端機(jī)床的(de)進口限制(zhì)。

全球範圍內(nèi)的(de)主要(yào)機(jī)床制(zhì)造大(dà)國 ♠(guó)包括德國(guó)、日(rì)本、美(měi)國(guó)、中國(guóε‌₹∑)等。中國(guó)機(jī)床行(xíng)業(yè)起步晚，但(dàn)整體(tǐ)發展迅速，‍€政府産業(yè)政策對(duì)機(jī)床行δ₹✘(xíng)業(yè)的(de)創新發展起了(le)一(yī)定的(de)引導作(zuò‌↑‌)用(yòng)，中國(guó)機(jī)床行(xíng)業(yè)在技(jì)術(sh€✘​ù)、市(shì)場(chǎng)規模上(shàng)都(dōu)₹☆®♣有(yǒu)顯著增長(cháng)，中國(guó)已經成為(wèi)世界最↓≠大(dà)的(de)機(jī)床産銷國(guó)。數(shù)據顯示，™<®®2019年(nián)，我國(guó)首次實'↓現(xiàn)機(jī)床行(xíng)業(yε¥è)貿易順差，進口機(jī)床需求下(xià)降主要(yào)₽±是(shì)國(guó)內(nèi)産品部分(fēn)領域實現(xiàn)了(le)進口替代，•₹同時(shí)中美(měi)貿易摩擦加大(dà)了(le)高(gāo)端機(jī)床的(de☆Ω)進口限制(zhì)。

在高(gāo)端供應鏈中我國(guó)處于中下(xià)遊位置，₹≤缺乏主導權。技(jì)術(shù)是(shì)決定全✘¥球高(gāo)端供應鏈配置的(de)最核心要(yào)素，随著(zhe)國(guó)際局勢持‍≥•續演變，西(xī)方國(guó)家(jiā)持續加強對(duì)華技(jì)術(sh​ ù)封鎖。部分(fēn)高(gāo)端五軸聯動數♠<∞(shù)控機(jī)床完全無法從(cóng)國(guó)外(wài)進口，導緻國(g¶₽≥uó)內(nèi)重要(yào)企業(yè)的(de)戰略>®裝備生(shēng)産出現(xiàn)“卡脖子≤↔(zǐ)”的(de)問(wèn)題。機(jī§★✘✔)床行(xíng)業(yè)急需産品結構♠§✘升級，向更高(gāo)端高(gāo)技(jì)術(shù)含量機(jī)床市(shìΩ®↓)場(chǎng)突破。

“以國(guó)內(nèi)大(dà)循環為(wèi)主體(tǐ)∑Ω₩φ、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環相(xiàng∏∏ Ω)互促進的(de)新發展格局”和(hé)支持出口轉內(n‍↔èi)銷，是(shì)當前國(guó)內(n∑'èi)國(guó)際形勢發展的(de)新變化(huà)'<'、新趨勢和(hé)新挑戰，這(zhè)一(yī)系列的(de)決策部署都(dōu)将積極促​↔•進我國(guó)外(wài)貿實現(xiàn)高(gāo)質量發展₹ ，在高(gāo)端供應鏈中自(zì)主研發掌握核心技(jì)術(shù)，使中♣σ↔國(guó)制(zhì)造業(yè)向高(gāo)端供應鏈攀爬，逐漸實現(xiàn)進口替©$‍π代。

七、外(wài)部環境因素利好(hǎo)

①國(guó)內(nèi)生(shēng)産總值穩步增長(cháng)

據統計(jì)，2020年(nián)三季度國(guó)內(nèi)生(sh‍→ēng)産總值266172億元，同比增長(cháng)4.9%。

分(fēn)産業(yè)看(kàn)，第一(yī)産業(yè)增加值220★φ≥70億元，增長(cháng)3.9%；第二産業(yè)增加值101508億元，增長(c×'™háng)6%；第三産業(yè)增加值142595億元，增長(c¶÷háng)4.3%。

②工(gōng)業(yè)投資持續增長(cháng)

2019年(nián)1-12月(yuè)，全國(guó)固定資産投資（不(bù)含農(nón​∑α​g)戶）551478億元，比上(shàng)年(λ nián)增長(cháng)5.4%，增速比1—11月(yuè)份₩↓加快(kuài)0.2個(gè)百分(fēn)點。第二産業(yè)中，工(φ≈π←gōng)業(yè)投資比上(shàng)年(nián)增長(cháng)4.3%₽>™，增速比1—11月(yuè)份加快(kuài)0.6個(gè)百♣★¶↓分(fēn)點。其中，制(zhì)造業(yè)投÷↕£資增長(cháng)3.1%，增速加快(φ$kuài)0.6個(gè)百分(fēn)點。

2020年(nián)1-11月(yuè)，全國(guó)固定資産投資（不(bù$€)含農(nóng)戶）499560億元，同比增長(cháng±≥)2.6%。第二産業(yè)中，工(gōng)業(yè)投資同比下(x↓↔ià)降0.8%，降幅比1—10月(yuè)份收窄1.4個(gè)₽‌ ±百分(fēn)點。其中，制(zhì)造業(yè)投資下(x ¥↑ià)降3.5%，降幅收窄1.8個(gè)百分(fēn)點。

③工(gōng)業(yè)結構優化(huà)，制(zhì☆♣ )造業(yè)升級轉型

随著(zhe)我國(guó)工(gōng)業(yè)結構的(de)優化(huà)升級，≠§"中國(guó)正在經曆從(cóng)高(gāo)速發展向高(gāo)βε質量發展的(de)重要(yào)階段，對(duì)作(zuò±₹)為(wèi)工(gōng)業(yè)母機(jī)的(de)機(jī)床的(de)加工(g≠¶↕‍ōng)精度、效率、穩定性等精細化(huà)→≤λ‍指标要(yào)求逐漸提升，中高(gāo)端産品的(de)γ>λ需求日(rì)益增加。

在此大(dà)背景下(xià)，中國(guó)機(jī)床市(sh↑≤ì)場(chǎng)的(de)結構升級将向自(zì)動化(huà)成套、客戶定制(zhì)化(hu$βà)和(hé)普遍的(de)換檔升級方向發展，産品由普通(tōng)機(jī)床向數(shù)控≈↓機(jī)床、由低(dī)檔數(shù)控機(jī)床向中高(gāo)檔數(shù)控機(jī)δ♣床升級。在我國(guó)機(jī)床市(shì)場(chǎng)的(de)轉型升級過程π₽ 中，國(guó)産高(gāo)端機(jī)床的(de)市(shì)場(chǎng'¶)潛力巨大(dà)，進入了(le)重要(yào)Ωγ"¥機(jī)遇期。

④科(kē)技(jì)環境向好(hǎo)，研究經費(fèi)提升

2019年(nián)，我國(guó)科(kē)技(j™δ¥♦ì)經費(fèi)投入力度進一(yī)步加大(dà)，研究♥€✔‌與試驗發展（R&D）經費(fèi)投入保持較快(kuài)增長(cháng)，國(guó∑≤₹)家(jiā)财政科(kē)技(jì)支出穩步增加，研究與試驗發展（R&am £p;D）經費(fèi)投入強度持續提高(gāo)。

2019年(nián)，全國(guó)共投入研究與試驗發展（R&D）經費(fè∞¥i)22143.6億元，比上(shàng)年(nián)增加2465.7億元，增長(chá×♦✘ng)12.5%；研究與試驗發展（R&D）經費(fèi)投入強度（與國(guó)內↔β₹↑(nèi)生(shēng)産總值之比）為(wèi)2←≈∑.23%，比上(shàng)年(nián)提高(gāo​λ )0.09個(gè)百分(fēn)點。按研究與試驗發展（R&D）人€£(rén)員(yuán)全時(shí)工(gōng)作(zuò)量±↑計(jì)算(suàn)的(de)人(rén)均經費(fèi♥ )為(wèi)46.1萬元，比上(shàng)年(nián)增加1.2萬元。

八、國(guó)産高(gāo)端機(jī)床的(₩♦×>de)曆史發展機(jī)遇

數(shù)控車(chē)床作(zuò)為(wèi)工( ✘• gōng)業(yè)母機(jī)的(de)一(yī)個(gè)重要(yàπ←₽✘o)類别，與其他(tā)類别的(de)機(jī)床一(yī)樣，其加工(gōng)精‌£度指标是(shì)其最核心的(de)性能(né×↑₩ng)指标，國(guó)內(nèi)數(s$↓&hù)控車(chē)床與世界高(gāo)端數(shù)控車(chē↕•‍)床的(de)差距主要(yào)也(yě)體(tǐ)現(xiàn)在加工(gōng)精度上(s€★hàng)。中國(guó)機(jī)床行(xíng)業(yè)與歐美(měi)日(±• ↓rì)等發達經濟體(tǐ)機(jī)床行(xíng)業(yè)的(de)根本差距δ↑©±是(shì)車(chē)床精度水(shuǐ)平達不(bù)到(dào)客戶要(yào)求，×‍£&具體(tǐ)表現(xiàn)在精度穩定性和(hé)精度保持性不​≈(bù)高(gāo)。突破車(chē)床核心技(jì)術(shù)，提高(gāo)核心部件(•δjiàn)精度和(hé)可(kě)靠性是(s↑€hì)提升國(guó)産數(shù)控車(chē)床性能(néng)和± ∏(hé)競争力的(de)唯一(yī)出路(lù)，也(yě)是(× ♦βshì)國(guó)産數(shù)控車(chē)床提↔∑∑升競争力的(de)難點所在。

在2018年(nián)的(de)時(shí)候，我國(guó)低(dī)檔✘☆數(shù)控機(jī)床的(de)國(guó)産化(huà)率約為(wèi)82%，而我國(‍↓ "guó)高(gāo)檔數(shù)控機(jī)床的(≠∑de)國(guó)産化(huà)則僅為(wèi)6%。世界上(shàng)前₽™十機(jī)床制(zhì)造商，幾乎都(dōu)來(lái)自(z→​ì)于歐洲和(hé)日(rì)本，這(z★λ₽hè)些(xiē)國(guó)家(jiā)壟斷了(le)整★ 個(gè)尖端數(shù)控機(jī)床行(xíng)業(yè)。我國(guó•÷σ)在2019年(nián)的(de)時(shí)候，就(jiù)從(cóng)他(←π¶tā)們手中，進口價值約29億美(měi)元的(de)尖端數(shù)控機£≠±(jī)床。值得(de)一(yī)提的(de)是(shì)，受“瓦森(sēn)納協©&•議(yì)”的(de)影(yǐng)響，我國(guó)在進口尖端數(sh∑♥ù)控機(jī)床的(de)事(shì)情上(shàng)，$&還(hái)受到(dào)了(le)限制(zh♠∏‌ì)，可(kě)以說(shuō)是(shì)長(cháng)期處于進口難、短(duǎn)期₩$®難解決的(de)境地(dì)。當前，我國(guó)航空(kōng)、航天、兵(bīng)&≥↑器(qì)、船(chuán)舶、核、電(diàn)子(zǐ)等高(gāo)端數(shù)控✘↔機(jī)床的(de)軍工(gōng)行(xí'♦ ng)業(yè)面臨全面封鎖。機(jī)床↔≥> 行(xíng)業(yè)急需産品結構升級，向更₽₽≠高(gāo)端高(gāo)技(jì)術(shù)含量機(jī)♦©床市(shì)場(chǎng)突破。

目前，高(gāo)端數(shù)控車(chē)床有(yǒu)廣闊的(de)市(shì)場(ch₽$ǎng)需求。以新能(néng)源汽車(chē)、現(x¶&≈iàn)代軍事(shì)工(gōng)業(yè)、智能(néng)化(huà)工(÷∞ ≥gōng)程機(jī)械為(wèi)代表的β≥∞(de)新興産業(yè)為(wèi)數(shù)控¥©車(chē)床的(de)發展提供更加廣闊的(de)前景，同時(shí)企業(yè)客戶對(duì)"←自(zì)動化(huà)、智能(néng)→<化(huà)等需求又(yòu)為(wèi)數(shù)控車(chē)床的(de)持續發展•±提出了(le)新的(de)挑戰。數(shù)控技(jì)術(shù)不(bù)♠≥∑↔斷進步，下(xià)遊市(shì)場(c​↓hǎng)應用(yòng)越來(lái)越✘×廣。

數(shù)控機(jī)床行(xíng)業(yè)具有(yǒu)勞動密≥¥★集型、相(xiàng)對(duì)技(jì)術(shù)密集型和(hé)資金(j€®īn)密集型的(de)特征，這(zhè)也(yě)是(shì)我國(♣​©guó)裝備制(zhì)造業(yè)的(de)國(guó)際化(huà)優勢所在，因此數(sh₩&©ù)控機(jī)床行(xíng)業(yè)具有(yǒu)成為(ε&♦≈wèi)我國(guó)比較優勢行(xínσ¥g)業(yè)的(de)基礎。經濟全球化(huα←$™à)使國(guó)際産業(yè)轉移進程不(bù)斷加快(kuài)，世界π‍裝備制(zhì)造業(yè)部分(fēn)生(shēng)産能(néng)力正向發展¥σ"中國(guó)家(jiā)轉移，不(bù)但(dàn)加工(gōng)制(zhì)造在轉移，而且研ε £♦發也(yě)在轉移，對(duì)中國(guó)發展數(shù)控機(jī)床行λ"(xíng)業(yè)是(shì)一(yī)個(×∞Ω★gè)機(jī)遇。

中國(guó)機(jī)床行(xíng)業(yè)“大(dà)而不(♥↓✔£bù)強”，當前正迎來(lái)産業(yè)升級和(hé)結構調整。

2019年(nián)中國(guó)機(jī)床消費(fèi)223億美(měi)元，生(shēn₩←γg)産194.2億美(měi)元，是(shì)世界第一(yī±♣)機(jī)床生(shēng)産和(hé)消費(fèi)大(dà)國(guó)。但(dàn)是(λ ε÷shì)國(guó)産品牌主要(yào)占據中低(dī)端市→☆∞(shì)場(chǎng)，高(gāo)端則大(®β♣dà)部分(fēn)依賴進口。2019年(nián)，中國(gΩ£uó)機(jī)床進出口貿易逆差28.7億元，進口量占消費(fèi)量的(de)32.69™¥σ%。尤其是(shì)以數(shù)控機(jī)床為(w∏"èi)代表的(de)高(gāo)端機(jī)床，我國(guó)每年(&γεnián)的(de)進口數(shù)量均在1萬台以上(shàng)，2"↔★019年(nián)進口金(jīn)額為≈<♣(wèi)29億美(měi)元。

民(mín)營企業(yè)正在成為(wèi)機(jī)床工(gōng)業(yè)新的( ↔↓de)主力軍，我國(guó)機(jī)床行(xíng)業(y 'è)進入結構調整，正在向著(zhe)自(zìΩ×₽)動化(huà)成套、客戶定制(zhì)化(huà)和(hé)普遍的(ε₽§de)換擋升級方向發展，産品由普通(tōng)機(jī)床向數(sh₽→→ù)控機(jī)床、由低(dī)檔數(shù)控機β¶σβ(jī)床向中高(gāo)檔數(shù)控機(jī)床升級。•≤<

由于機(jī)床設備屬于固定資産，其周期邏輯是(shì)“下(xià)遊工(gō☆₽®§ng)業(yè)企業(yè)盈利改善—産能(néng)投資擴張—設備需求好(hǎo)轉”↕♣↕。宏觀上(shàng)，制(zhì)造業(yè)PMI和(hé)工(gōng₹←)業(yè)企業(yè)利潤總額等數(shù)據，自(zì)疫情之後，保持回暖走強趨勢。中✔÷觀上(shàng)，機(jī)床、工(gōng)業(yè♣←≈)機(jī)器(qì)人(rén)等通(tōng)用(yòng)設備産量增速逐月(y§£¥uè)加快(kuài)，側面印證行(xíng)業(yè)複蘇邏輯。下(xià)遊汽車↕☆(chē)行(xíng)業(yè)在新能(néng)源車(ch→φ♦<ē)輕量化(huà)、3C行(xíng)業(yè)5G替換等δ♠↓≠需求下(xià)，固定資産投資額逐步回升。

在2015年(nián)工(gōng)信部出台的(de)《中國(gu Ω ≤ó)制(zhì)造2025》規劃中明(míng)确提出“到(dào)2025年(n↓βián)，高(gāo)檔數(shù)控機(jī)床與↓≠♦基礎制(zhì)造裝備國(guó)內(nèi)市(shì)場(ch☆λǎng)占有(yǒu)率超過80%。高(Ω∞♥<gāo)檔數(shù)控機(jī)床與基礎制(™∞→<zhì)造總體(tǐ)進入世界強國(guó)行(xíng)列”。

本文(wén)數(shù)據參考自(zì•£§)萬得(de)、東(dōng)方财富、中商産業(yè)研究院。