中國(guó)汽車(chē)流通(tōng)協會(huφ" ←ì)車(chē)市(shì)場(chǎng)研究分(fēn)會(huì)（乘聯會(huì)）6月(&¥≈≠yuè)份統計(jì)數(shù)據顯示，當月(yu ★&è)國(guó)內(nèi)狹義乘用(yòng)車(ch≤×♦ē)市(shì)場(chǎng)銷量157.5萬輛(liàng)✘≈，同比下(xià)滑5.1%；1～6月('β≥♥yuè)份累計(jì)銷量達到(dào)994.3萬輛(↔liàng)，同比增長(cháng)28.9%。其中新能(néng)源乘用(yòng)車₹₩♠(chē)銷量為(wèi)23萬輛(liàng)，同比增長(chá §ng)177.7%；1～6月(yuè)份累計(jì)銷量≤↓100.7萬輛(liàng)，同比增長(c★λháng)220.9%。
乘聯會(huì)表示，新能(néng)源汽車(chē)已經連續1•α∏>2個(gè)月(yuè)刷新月(yuè)度銷售紀錄，今年(nián)以來(lái)，新能(nσ≥éng)源汽車(chē)銷售月(yuè)度波動頻(p€∞©×ín)率已經與整個(gè)汽車(chē)市(shì)場(chǎng)波動頻(pín)率趨于一∏♦(yī)緻，這(zhè)意味著(zhe)中國(guó)新能(néng)源汽車(chē)☆→消費(fèi)“政策市(shì)”效應逐漸π↔消失，将切換為(wèi)市(shì)場(chǎng)驅動為(wèi)主的(de)消費(fèi≠>)方式。
工(gōng)信部的(de)數(shù)據則顯示，中國₹↕(guó)新能(néng)源汽車(chē)滲透率已于今年(nián)5月(yuè)份邁過∑★₽←10%大(dà)關。純電(diàn)動汽車•©•(chē)行(xíng)業(yè)驅動方式的(de)轉換，直接導緻锂電(diφ ×àn)池供應偏緊。
一(yī)位動力電(diàn)池電(diàn)解液生(shēng)産商表示，新能(néng↑"ε)源汽車(chē)市(shì)場(chǎng☆÷β)增長(cháng)完全超出預期，按照(zhào)目前的(de)新能(néng)源汽車(ch$"ē)市(shì)場(chǎng)增速，國( ↕guó)內(nèi)新能(néng)源汽車(chē)滲透率有(yǒε$∑∞u)望在2022年(nián)底達到(dào)20%，較行(↑'xíng)業(yè)此前預計(jì)的(de)2ε025年(nián)提前3年(nián)。
除了(le)中國(guó)一(yī)直在大(dà)力發展電(diàn)動汽車(chē)産業(yè)φ>，今年(nián)以來(lái)美(měi)國(guó)宣布了(le)擴大(dà)電≠(diàn)動汽車(chē)規模的(de)計(jì)劃，歐洲在近(j¥↑ìn)期推出了(le)更嚴格的(de)二氧化(huà)碳排放(fàng)目标，這(zhè)些™∞≥∏(xiē)都(dōu)顯著增加了(le)全球對(duì)電(diàn)∞≠∞♦動汽車(chē)和(hé)锂離(lí)子(z←±∞λǐ)電(diàn)池的(de)需求量。
雖然許多(duō)企業(yè)都(dōu)在不(bù)斷擴大(dàα$)锂離(lí)子(zǐ)電(diàn)池生(shēng)産能(néng)力，但(dàn)是(¶≠shì)電(diàn)池工(gōng)廠(chǎng)建設需要(yào)←• 時(shí)間(jiān)，完善锂、钴、鎳和(hé)錳這(zhè)些(xiē)電(diàn)池₹≤≤材料的(de)供應鏈也(yě)需要(yào)時(shí)間(jiān)。
為(wèi)了(le)保證電(diàn)池供應，大(dà)汽車(chē)集團都☆<≤→(dōu)在采用(yòng)聯合建廠(chǎng)的(de)模式深度綁定電(diàn)池供>≤"γ應商，為(wèi)接下(xià)來(lái)十年(nián)的(de)轉型囤好(✘≥•≠hǎo)糧草(cǎo)。
近(jìn)日(rì)，美(měi)國(guó)銀(yín©♥✘)行(xíng)全球研究部(Bankof America Global Resear£εch)公布了(le)一(yī)份報(bào)告表示 ☆,全球電(diàn)動汽車(chē)市(←αshì)場(chǎng)将面臨電(diàn)池斷供π£ 的(de)威脅,動力電(diàn)池最早将2025年(nián)供✘Ω不(bù)應求。
據美(měi)國(guó)銀(yín)行(xíng)全球£研究部預測，2025-2040年(nián)，全球包括純電(diàn)動汽車(chē)(BEV s)和(hé)插電(diàn)式混合動力汽車(chē)(PHEVs)在內>'$ (nèi)的(de)所有(yǒu)電(diàδ™βn)動汽車(chē)的(de)全球滲透率将從(cóng)23%上(sh•¥àng)升至67%。
報(bào)告稱，全球電(diàn)動汽車(chē)電(diàn)池可(kě)能♥•↑☆(néng)會(huì)在2025至2026年(nián)間(jiān)出現(xiàn)供不(bù←')應求的(de)局面，屆時(shí)電(diàn)池産能(néng&→φ)利用(yòng)率将達到(dào)85%。據估計(jì)，随著(zhe)全球電(diàn)動汽♠§車(chē)滲透率的(de)持續上(shàng)升，全球電(diàn)池短>±(duǎn)缺的(de)局面将在2026年(nián)至2030年(nián)間䧩&(jiān)進一(yī)步加劇(jù)，到(dàε o)2030年(nián)，全球電(diàn)動汽車(chē"☆)電(diàn)池的(de)産能(néng)利用(yòng)率将升至121%左右。
事(shì)實上(shàng)，美(měiβ•↑♣)國(guó)銀(yín)行(xíng)全球研究部預測的(de)電(diàn)池短(≤✔∑duǎn)缺并不(bù)是(shì)空(kōng)穴來★ (lái)風(fēng)。今年(nián)以來(lái)，特斯拉、蔚來(lái)汽車(chē)γ♠• 、蔚藍(lán)锂芯等企業(yè)均表示動力锂電(diàn)池将出現(xiàn)供應短(duǎn"λ)缺問(wèn)題。
需求端：新能(néng)源汽車(chē)銷量→✘大(dà)增拉動動力電(diàn)池需求增長(®→cháng)。
從(cóng)需求端來(lái)看(kàn)，電(diàn)池荒主要(yào)是(shì)÷♠δ受到(dào)了(le)新能(néng)源汽車(chē≤γ)市(shì)場(chǎng)帶來(lái)的(de)動力電(diàn)池需求的(de)增長✔>×≥(cháng)影(yǐng)響。在中國(guó)、歐洲、日↔π> (rì)韓、美(měi)國(guó)等主要(y¶≥☆ào)國(guó)家(jiā)大(dà)力發展全球新能↕¶(néng)源汽車(chē)的(de)背景下(x₽ià)，全球新能(néng)源汽車(chē&)銷量整體(tǐ)呈增長(cháng)趨勢。2020年(nián↔♦$₩)在新冠疫情的(de)影(yǐng)響下(xià)，全球新能(néng)源汽車(chē)銷量仍然實<σ'現(xiàn)了(le)41.4%的(de)增長(cháng)。2021₩年(nián)以來(lái)，新能(néng)源汽車(chē)銷量保持高γ(gāo)速增長(cháng)。2021年(nián)1-4月(&♦φ∏yuè)，全球新能(néng)源汽車(chē)銷量達152萬輛(liàng)，同比∏→₩÷增長(cháng)166.3%。
全球新能(néng)源汽車(chē)銷量快(kuài)速增長(cháng)帶動了(le)動力電(dπ₹iàn)池裝車(chē)量的(de)增長(cháng♠ ¶★)。近(jìn)年(nián)來(lái)，全球動力锂電(dià™>n)池市(shì)場(chǎng)裝車(chē)量保持高(gāo)速增長(chángβΩ$ε)的(de)趨勢。據SNE Research數(shù)據，2020年(nián)，全←♦↔球動力電(diàn)池裝車(chē)量為(wèi↔ε₽)137GWh,同比增長(cháng)17．5%；2021年(n≤™¶ián)第一(yī)季度，全球動力電(diàn)池裝車(chē)量達¥♠到(dào)48GWh，同比增長(cháng)了(le)12 ☆8.6%。
供給端：锂電(diàn)池受原料影(yǐng)響，供應緊張。
需求量大(dà)增的(de)同時(shí)，動力锂電(diàn)池原料卻供不(bù♥★Ω)應求。由于全球锂礦、钴礦、鎳礦資源多(duō)集中在海(hǎi)外(wài)，并被α"頭部礦業(yè)集團壟斷。2020年(nián)，部分(fēnσα")礦山(shān)經曆了(le)停産、破産☆₩、合并，目前供應端仍存在不(bù)穩定因素，有(yǒu)産能(nén∑←g)收縮或傾向于保守整合資源的(de)可(kě)能(néng)性，導緻原材料進口緊缺，供應較為$∞≈(wèi)緊張。同時(shí)受新冠疫情影(yǐng)響,原✔¥↕材料企業(yè)未能(néng)按照(zhào)預期實現(xià± α£n)擴産計(jì)劃，因此導緻原材料供應相(xiàng)對(duì)短(duǎn)缺。
從(cóng)近(jìn)期動力锂電(diàn)池原材料價格的(de)上(sh★×àng)漲能(néng)體(tǐ)現(xiàn)出目前動力锂電(diàn)池原材料↔≠的(de)供應緊張。锂電(diàn)池原材料主要(yào)有(yǒu)正負極材料、電(dià•Ωn)解液、隔膜和(hé)集流體(tǐ)等。其中,正極材料和(hé ®→)電(diàn)解液是(shì)锂電(diàn)池關鍵的(d$γe)原材料，包括碳酸锂、氫氧化(huà)锂、六氟磷酸锂等。>♣近(jìn)期，锂電(diàn)池材料出現(xiàn)了(le)↑Ω∞∑反季節上(shàng)漲，價格一(yī)直維持高(gāo)位。
以中國(guó)市(shì)場(chǎng)價格為(wèi)例，自(zì)2020年(ni↔§ ©án)以來(lái),電(diàn)池級碳酸锂的(de)出廠(chǎng)價從 ÷(cóng)最低(dī)4.2萬元/噸增至了(le)9.≈φ→5萬元/噸。自(zì)2020年(nián)6月(yuè)¥δ→以來(lái)，六氟磷酸锂價格強勢上(shàng)漲,，最低(←↔dī)不(bù)足7萬元/噸增至近(jìn)40萬元/噸。
動力電(diàn)池供需缺口将持續擴大(dà)
目前由于需求端新能(néng)源汽車(chē)對(duì)動力锂電(diàn<∞→)池的(de)需求急速增長(cháng)，供應端又(yòu)出✘∑♥現(xiàn)了(le)供應緊張，因此造成了(le)全球動力電(♣ diàn)池的(de)供不(bù)應求。
據韓國(guó)市(shì)場(chǎng)研究機(j≤∞ī)構SNE Research預測,到(dào)2023年(nián)，全球電(d $iàn)動汽車(chē)對(duì)動力電(diànΩ÷©")池的(de)需求達406GWh，而動力電(diàn)池供應預計(jì)為(wèi)335G∞₩±Wh，供需缺口約18%。到(dào)2025年(nián)，供需缺口将擴γ"™大(dà)到(dào)約40%。
今年(nián)3月(yuè)份，蔚來(lái)汽車(chē)創始人(rén)李斌預計(jì)，¥•今年(nián)二季度電(diàn)池供應将£€€←遭遇最大(dà)瓶頸。今年(nián)5月(yuè)份，蔚藍(lán)锂芯發布公告表φ↔示，目前锂電(diàn)池業(yè)務保持滿産狀态，估計(jìδ¥π)産能(néng)瓶頸将在較長(cháng)一(yī)段時(shí)間λ≤(jiān)內(nèi)一(yī)直存在。
過去(qù)，車(chē)企在電(diàn)池供應商選擇上(shàng)往往隻綁定一(yī)∑π≈π家(jiā)電(diàn)池企業(yè)。一(yī)個±<↑(gè)最為(wèi)典型的(de)例子(zǐ)是®§&≈(shì)特斯拉，松下(xià)曾是(shì)特÷§₩α斯拉的(de)獨家(jiā)動力電(diàn)池供應商。但(dàn)在特斯拉國(g ↕uó)産化(huà)後，其先後将LG化(huà)學和(hé)甯←∏德時(shí)代作(zuò)為(wèi)供應商。¥車(chē)企不(bù)再依賴一(yī)家(jiā)電σ≤€(diàn)池供應商，這(zhè)使電(diàn)池企業(σ< ₹yè)的(de)壓力增大(dà)。
一(yī)位動力電(diàn)池行(xíng)業(y<♣<>è)人(rén)士表示。此前，在全球動力電(diàn)池企業(yè)銷量排行(xíng)榜中，&φε松下(xià)裝機(jī)量曾為(wèi)第一(yī)，✔ 但(dàn)随著(zhe)甯德時(shí)代的(de)快(kuài)速擴張，松下(xià÷↓↕)近(jìn)兩年(nián)來(lái)被甯德時(shí)代超越。
車(chē)企選擇多(duō)家(jiā)電(diàn)池供應商的(de)戰略給二、三♠€ ™線動力電(diàn)池企業(yè)提供了(le)機(jī)遇，但(dàn)這(zhè)也(✘ασσyě)會(huì)給車(chē)企帶來(l×∑ái)一(yī)定的(de)風(fēng)險。去(qù)年(nián)，威馬≠¥電(diàn)動車(chē)起火(huǒ)的(de)事(shì)件(jiàn)引來(l₩λ≥ái)較大(dà)争議(yì)。在威馬汽車(chē)發生(shē®✔₹ng)的(de)四件(jiàn)起火(huǒ)事(shì)件(jiàn)↕σ₽中，供應商中興高(gāo)能(néng)隻↑λ承認其中兩起與自(zì)己有(yǒu)關。除了(le)中興高(gāo)能(néng)外(wàiλ™)，威馬汽車(chē)還(hái)有(yǒu)÷'↔γ甯德時(shí)代、天津力神、蘇州宇量、江蘇塔菲爾等多¥¶¥>(duō)家(jiā)電(diàn)池供應商。
那(nà)麽，從(cóng)目前全球電(diàn)池企業(yλφè)的(de)産能(néng)來(lái)看(kàn)，“2025年(niánσ≤¶)左右将迎來(lái)大(dà)規模的(de)動λ₽力電(diàn)池需求缺口”這(zhè)個(gè)判斷是(shì)可¥∑♦(kě)以想見(jiàn)的(de)。一(yī)個(φ"gè)參照(zhào)是(shì)，廣發證券7月(yuè)2₹→∞ 0日(rì)研報(bào)還(hái)給出了(le)準确的(deε♣↕)産能(néng)缺口數(shù)據，即便考慮每年(nián)的(de)新增擴産，2021/20♣¥♥22/2024/2025年(nián)，全球動力電(diàn)池預計(jì)↕$φ✘仍将會(huì)出現(xiàn)17/30/45/370Gφ&←'Wh的(de)産能(néng)缺口。
實際上(shàng)，“電(diàn)池荒”也(yě)$β導緻包括現(xiàn)在起的(de)未來(lái)2~3年(nián)¥ ♣♠，動力電(diàn)池廠(chǎng)商們啓動另一(yī)輪大(dà)規模投資擴産。數(s÷σγ≥hù)據顯示，今年(nián)上(shàng)半$★<年(nián)，動力電(diàn)池産業(yè)主要(yào)投資項目就(§δjiù)達到(dào)57筆(bǐ)，投資金(jīn)額超過3500"σβ 億元。
業(yè)內(nèi)認為(wèi)，采用(yòng)β←↑®多(duō)家(jiā)供應商的(de)戰略更加考驗企業(yè)的&δ↓(de)供應鏈管理(lǐ)水(shuǐ)≤₹"∏平。不(bù)同供應商之間(jiān)不(bù)會(h→¶<uì)交換核心技(jì)術(shù)，即便主機(jī)廠(chǎng)給出了(¶♥&♠le)統一(yī)技(jì)術(shù)标準，各個(gè γ")供應商都(dōu)能(néng)達到(dào)标準，但(dàn)不(b®™✘<ù)同産品仍會(huì)存在細微(wēi)的(de)參數(shù)差别，這(zhè)意味著(z★☆he)主機(jī)廠(chǎng)不(bù)可(kě)能(™Ωnéng)隻用(yòng)一(yī)套管理(lǐ)系統來(lái)<←≤匹配成功不(bù)同供應商電(diàn)池。"σ÷™如(rú)果主機(jī)廠(chǎng)的(de)供應商過多(duα£₽ō)，并且沒有(yǒu)針對(duì)性的(de)管理(l♣↑♠×ǐ)系統與之匹配，那(nà)麽産品的(de)品質就(jiù)難↕£以保證。
從(cóng)國(guó)際國(guó)內(nèi)市(shì)場(chǎng)來Ωγ✔(lái)看(kàn)，甯德時(shí)代長σ §≥(cháng)期居于首位，但(dàn)甯德時(shí)代所面臨的(>$de)競争壓力正在加大(dà)。一(yī)方面，具有(yǒu)競÷÷ ★争力的(de)日(rì)韓動力電(diàn)池企業(yè)産能(nén≤≠★g)不(bù)斷擴張；另一(yī)方面，£★國(guó)內(nèi)二、三線動力電(diàn♠€€←)池企業(yè)的(de)裝機(jī)量快(kuài)速增長(£✔≥cháng)。市(shì)場(chǎng)研究機( ≈jī)構SNE Research7月(yuè)19日(rì)發布的(de)§♠ε 報(bào)告顯示，今年(nián)5月(yuè)份，LG化(huà)學擊敗甯德時(shí)φ 代和(hé)三星SDI升至榜首，SK創新排名稍後。不(bù)過，從(c÷₩•óng)上(shàng)半年(nián)銷售總量來(lái)看(kàn)，甯德時(shí✔ ₩)代依然位居榜首。
一(yī)個(gè)動力電(diàn)池新項目♦σ≈✘建設開(kāi)工(gōng)到(dào)量産₹$至少(shǎo)需要(yào)一(yī)年(nián)半時(shí)間(jiān)。因此ε✘，“電(diàn)池荒”在一(yī)段不 ∏↕ (bù)短(duǎn)的(de)時(shí)期內(nèi)不(bù)可(kě)避免，且™λ注定是(shì)汽車(chē)行(xíng)業(yè)新 >★能(néng)源領域發展過程的(de)縮影(yǐng)。
隻是(shì)這(zhè)時(shí)候的(de)“電(diàn)池荒”，會(huì)不(bù✔≈ ¶)會(huì)給混動車(chē)一(yī)個($πgè)“乘虛而入”的(de)機(jī)會(huì)呢(ne)？我們拭目以待吧(ba)✘β"。
