一(yī)、座艙智能(néng)化(hu✔∞✘à)成為(wèi)整車(chē)智能(néng)化(hγ↕€₹uà)發展的(de)核心要(yào)素
2016 年(nián)以來(lái)智慧座艙的(de)發展經曆了(le)四✘★個(gè)階段：傳統座艙，信息座艙，智能(néng≠"&)座艙，智慧座艙。2016年(nián)以前傳統座艙階段，該階段隻有(yǒu)指針儀表、導航娛樂<↕(yuè)等少(shǎo)數(shù)功能(néng)；2016-18 年(nián)信息座艙階Ω¶段，該階段增添了(le)大(dà)尺寸液晶☆↑¶中控屏，全液晶流量儀表/HUD,在線服務和(hé)High-level IOV；2018-至今處于φγ'智能(néng)座艙階段，該階段增添了(le)駕駛員(yuán)/乘客♣δ↕識别個(gè)性化(huà)服務，語音(yīn §∞™)識别，手勢控制(zhì)，ADAS 及自(zì)動駕駛，Low-level V2X，FACE¥€"× ID, 智能(néng)座椅等更多(duō)功能(néng)；2025年(nián)後智♠¶σ∑慧座艙階段，該階段增添了(le)人(rén)、車(chē)、環息的(de)深度×±÷&學習(xí)功能(néng)，為(wèi)駕£✔₩駛過程提供治理(lǐ)輔助，還(hái)有(yǒu) High-Leve♦$¥l V2X，感知(zhī)用(yòng)戶行(xíng)為(wèi)等功✘α能(néng)。汽車(chē)座艙已度過數(shù)字化(huà)階段，正成±♥σ為(wèi)具有(yǒu)拟人(rén)化(huà)交互能(néng)力的(de)駕駛夥伴。
推動智能(néng)座艙域快(kuài)速發展的(de)主要♣λ★(yào)因素：
智能(néng)座艙域的(de)發展是(λ shì)由供應端的(de)産品、技(jì)術(shù)和(hé)消費(fèi)者的•"☆(de)需求共同推進的(de)。尤其是(shì)基于場(chǎng)景的(de)個(g∞λè)性化(huà)體(tǐ)驗的(de)需求在不(bù)斷提高(gāo)，這(zhè)就(ji§≠ù)給了(le)我們創新的(de)機(jī)會(huì)，®♣γ雖然硬件(jiàn)的(de)配置是(shì)同質化(huà)的(de™↑©)，但(dàn)用(yòng)戶群體(tǐ)不(bù)同，用(yòng)戶特征不(b₩'ù)同，我們再滿足自(zì)己的(de)用(yòng)戶需求時(sh₩↕≥™í)，創造的(de)用(yòng)戶體(tǐ)驗是(shì)有(yǒu)差異的(de)。1.市(shì)場(chǎng)需求推動汽車(chē)定位轉變：客戶需求推動汽車(chē)的(de)定位從(cóng)功能(néng)單一(yī↕§₹)的(de)出行(xíng)工(gōng)具逐漸轉變為(wèi)★φ 移動第三空(kōng)間(jiān)，智能(néng)化(huà)是(shì)汽車(chē)轉型Ω↓∑升級的(de)主要(yào)方向之一(yīδ∑)，智能(néng)座備受市(shì)場(chǎng)關注。汽車(chē)通(tōng)過$β搭載融合傳感器(qì)、高(gāo)性能(néng)數(sh"★≤₩ù)字處理(lǐ)芯片及車(chē)用(yòng)以太網、5G 技(jì)術≠₽∞(shù)等技(jì)術(shù)，變化(huà)為(wèi)硬件∏§(jiàn)産品和(hé)服務平台的(deβ ∞)融合型産品。汽車(chē)智能(néng)化(huà φ$€)可(kě)分(fēn)為(wèi)車(chē£)控操作(zuò)系統智能(néng)化(huà)和(hé)車(chē)載操作(¥♣εzuò)系統智能(néng)化(huà)，其中車(chē)控系統←₩×涉及車(chē)輛(liàng)動力系統、底盤系統、車(chē)身(shē§×©n)系統及智能(néng)駕駛系統，對(duì♥®α♣)實時(shí)性、安全性、可(kě)靠性及算δ≠∏δ(suàn)力要(yào)求極高(gāo)，車(ch•¥ē)控操作(zuò)系統的(de)智能(néng)化(huà)進程尚處于初期階段，生(shēng)γ☆态尚未完備；車(chē)載操作(zuò)系統由πγ智能(néng)座艙和(hé)信息娛樂(yuè)系統構成；汽車(chē)座艙系統€π是(shì)汽車(chē)與司乘人(rén)員(yuán)直接交互的(de)界面、對(duì)司↑εδ乘人(rén)員(yuán)的(de)駕駛體(tǐ)§§↓驗感影(yǐng)響巨大(dà)，智能(néng)座艙用(λ∏≠yòng)車(chē)載中控屏、高(gāo)清多(§& duō)模式儀表盤、擡頭顯示 HUD、流媒體(tǐ∏☆)後視(shì)鏡等替代了(le)燃油車(chē)時(shí)代的(de)機(jī♦≠)械式儀表盤和(hé)簡單的(de)音(yīn)頻>♣λ(pín)播放(fàng)設備，搭載人(rπ♠♦÷én)機(jī)交互系統，顯著提升了(le)駕駛的(de)便捷§ ¥性、安全性與樂(yuè)趣；同時(shí)智能(néng)座艙相(xiàng)較于智能(né§≥ng)駕駛技(jì)術(shù)實現(xiàn)難度低(dī)、部分(fēn)功能(né'≤♦ng)可(kě)直接通(tōng)過消費(fèα'βi)電(diàn)子(zǐ)産品實現(xi '♥àn)，落地(dì)性相(xiàng)對(duì)較強；從(cóng)而備受産業(yè£λδ)鏈關注。2.智能(néng)座艙相(xiàng)對(duì)于ADAS、無人(rén)駕↔↔駛及MCU基于直面客戶且技(jì)術(shù)實現(xiàn)難度相(xià>' ng)對(duì)較低(dī)的(de)<×↓特性，成為(wèi)汽車(chē)智能(néng)化(huà)率先落地(≤♣dì)的(de)闆塊，發展迅速。智能(néng)座艙不(bù)涉及底盤控制(zhì)，且落地(dγ ì)過程中不(bù)涉及安全問(wèn)題，僅對(duì)座艙內(nèi)屏幕以及娛樂(yuè)•∑¶₽功能(néng)進行(xíng)整合，實現(xiàn)難度對(duì)比自(zì)₩₹ε動駕駛更低(dī)。對(duì)比自(zì)動駕₩φ₹駛等其他(tā)智能(néng)化(huà)，對(duì)算(suàn)→φα力要(yào)求稍低(dī)并且成本更加可(kě)控加快(kuài)了ε±₽(le)智能(néng)座艙的(de)推進。3.互聯網科(kē)技(jì)巨頭加速布局汽™€↓車(chē)業(yè)務，多(duō)重優勢激發座艙熱(rè)度并推動創新技(jì)術(shù)γλ落地(dì)應用(yòng)。對(duì)于以阿裡(lǐ)巴巴、百度等↓≤≠¶為(wèi)代表的(de)互聯網科(kē)技(jì)巨頭而言，汽車(chē)産≈•★↔業(yè)是(shì)其從(cóng)移動互聯網向産業(yè)互聯網轉型的φ≠(de)重要(yào)陣地(dì)之一(yī)。互聯網科(kē)技(jì)巨頭希望依托自(z±€₩ì)身(shēn)在移動互聯網時(shí)代構建♣↑§的(de)軟件(jiàn)應用(yòng) ¥生(shēng)态以及雲計(jì)算(suàn)服務生(shēng)态優勢，逐☆≥步将生(shēng)态延伸至汽車(chē)産業(yè)端，賦能(néng)汽車(c$ ¥☆hē)産業(yè)智能(néng)化(huà ∞₽σ)轉型。相(xiàng)較于造車(chē•>≈)新勢力，互聯網科(kē)技(jì)巨頭的(de)造車(>✔™chē)業(yè)務具備雄厚的(de)資金(jīn)儲備、領先的(de)數(sh¥✘∏∑ù)字化(huà)技(jì)術(shù)積累、深厚的(d →↓∞e)技(jì)術(shù)人(rén)才儲備與豐∏$©富的(de)軟件(jiàn)應用(yòng)生(shēng)态等 ≈多(duō)重優勢。互聯網科(kē)技(jì)巨頭的(de)入局$ 一(yī)定程度上(shàng)激發了(le)座艙市(shì)場(chǎn§Ω£←g)熱(rè)度，且互聯網科(kē)技(jì)巨頭持續的(de)資金(jīn)與技(jì)術∑₽✔(shù)投入，大(dà)大(dà)推動了(le)創新技(jì)術≤↑±(shù)與産品在座艙領域的(de)落地(dì)與上(s¶÷¥↓hàng)車(chē)應用(yòng)，加速座艙智能(néng)化 <(huà)發展。二、智能(néng)座艙硬件(jiàn)配置的(de)同質化(huà)推動芯片↕<和(hé)個(gè)性化(huà)服務的(de)快(kuài)速發展智能(néng)座艙全産業(yè)鏈分(§♥✘fēn)為(wèi)三大(dà)環節：1✘∑ ¶）Tier0.5 級供應商也(yě)可(kě)稱為(wèi)産業('λ∏yè)的(de)下(xià)遊，主要(yào₩¶)以各大(dà)車(chē)企和(hé)傳統 Tier1 供應商構成，如(rú)德賽西↕(xī)威、均勝電(diàn)子(zǐ)、偉世通(tōng)等，雲計(jì)算(∏™suàn)和(hé)車(chē)聯網的(&γφλde)普及使華為(wèi)、BAT 等互聯網科(kē)技(≠×₽πjì)類供應商也(yě)分(fēn)布于産業(yè)下(xiàε±)遊；2）Tier1 為(wèi)座艙提供中控屏、儀表盤、流媒體(tǐ)後視(shì♠♣')鏡、後排液晶顯示器(qì)等硬件(jiàn)，同時(shí)配合開(kā✔i)發信息娛樂(yuè)解決方案、駕駛顯示解決方案和(hé) HUD 為(wèi)智能(né£÷βng)座艙的(de)電(diàn)子(zǐ)化(huà)技(jì✘↓ )術(shù)升級；3）傳統的(de) Tier2 主要(yào)Ωδ★供應 PCB、顯示面闆、功率器(qì)件(jα←εiàn)等電(diàn)子(zǐ)産品，未來(láφ₹☆i)産業(yè)将集中升級操作(zuò)系統相(xiàng)關軟硬件(jià•☆¥n)，如(rú)增加應用(yòng)軟件(jiàn)、中間(jiān)件(jiàn)軟件(♥★≥jiàn)、自(zì)主定制(zhì)操作(zuò)個(gè)性化(h¶αuà)系統、可(kě)達成“一(yī)芯多(duō)屏”的(d↕™ Ωe)高(gāo)效能(néng)低(dī)成本芯 "♥♣片。
汽車(chē)座艙智能(néng)化(huà)發展是'×&(shì)通(tōng)過配備智能(néng)化(h≈€uà)和(hé)網聯化(huà)的(de)車(chē)載産品來(lái)實現ε✘±(xiàn)與人(rén)、路(lù)、車(c₹₩γ✔hē)的(de)智能(néng)交互，是(shì)人♦♣(rén)車(chē)關系從(cóng)工(gōng)具向夥伴演進的(de)重要(yà∏γo)紐帶和(hé)關鍵節點。随著(zhe)消費(fèi)者需求的(de)不(bù)斷提升Ω≥ε♥，以“主動＋智能(néng)”的(de)人(rén)機(jī)交互方式，打造“差≤÷÷©異化(huà)、個(gè)性化(huà)、情感化(★≥huà)、簡單化(huà)、社交化(huà)”汽車(chē)座艙，已成為(w££èi)現(xiàn)階段智能(néng)♣δβ座艙的(de)發展趨勢。
圖：智能(néng)化(huà)座艙的(de)車(chē)載産↔±品類型三、基于智能(néng)座艙域的(de)系統集成促使大(dà)算(suàn)力SO≤δ↔ C芯片快(kuài)速發展但(dàn)以智能(néng)化(huà)的(de)車(chē)作>✔♠(zuò)為(wèi)平台、全面的(de)車(chē)外< ©₽(wài)和(hé)車(chē)內(nèi)的(d ☆βe)感知(zhī)為(wèi)基礎，将語音(yīn)與觸屏、情緒識别、手勢識别、人(rén)←ε"♣臉識别、位置定位等融合而成的(de)智能(néng)座艙φ<σ£，已成為(wèi)當下(xià)智能(néng)汽車(chē)的§✔£(de)标配。更重要(yào)的(de)是(s☆♥"<hì)随著(zhe)智能(néng)座艙內(nèi)部功能(néng)将越來(lái)越豐富，算(↕σαsuàn)力将集中在單個(gè)域控制(zhì)器(qì)中。而傳統±π的(de)座艙儀表、娛樂(yuè)、中控系Ω"÷統相(xiàng)對(duì)獨立，單個(¶ <gè)系統對(duì)應單個(gè)芯片，通(tōng)信成本較高(gāo)。未來(lái)，₽→β智能(néng)座艙內(nèi)部功能(néng)将越來(lái)越豐富，而且算(suàn)力将σ €集中在一(yī)個(gè)域控制(zhìφ✘→π)器(qì)中對(duì)多(duō)個(gè)系統進行(xí♥©ng)算(suàn)力支持，也(yě)即從(cóng)基于電₩∞₹Ω(diàn)子(zǐ)控制(zhì)單元（ECU）的(d✘'₹δe)分(fēn)布式結構向分(fēn)布式網絡+域控制(zhì)器(qì)（DCU）®≥架構邁進。這(zhè)種改變縮短(duǎn)了(le)通(tōng)信時©¥(shí)間(jiān)，也(yě)降低(dī)Ω©π了(le)通(tōng)信開(kāi)銷。在這(zhè)個(gè)過程中，傳統座艙芯片也(yě)從(cóng)支撐單一(yī)的(de)“安↓↔£全”需求不(bù)斷升級到(dào)兼顧多(duō↕♣)重服務需求、更高(gāo)算(suàn) Ω↓γ力的(de)AI智能(néng)芯片。一(yī)方面，随著(zhe)智能(néng)座艙功能(♠ néng)的(de)日(rì)漸複雜(zε©$á)，集中式電(diàn)子(zǐ)電(d♠↔©iàn)氣架構已開(kāi)始逐步取代分(fēn)布式電('"€£diàn)子(zǐ)電(diàn)氣架構，數(shù<∞∏)個(gè)高(gāo)算(suàn)力芯片正在取代過往車≠↔(chē)內(nèi)幾十甚至上(shàng)百個(gè)算(suàn)力的(de)電(dα±iàn)子(zǐ)控制(zhì)單元。另一(yī)方面，随著(zhe)座艙內(nèi¶∞♦)傳感器(qì)規模、交互模式的(de)升級，更需要₩¥$(yào)依賴座艙系統芯片的(de)算(suàn)力。芯片算(suàn)力<Ω高(gāo)低(dī)及結構設計(jì)很(hěn)大(dà)程度上(shàng)影¶π(yǐng)響智能(néng)座艙各項功能(néng)，以αδ☆中控多(duō)媒體(tǐ)、語音(yīn)為(wèi)例，芯片算(suàn)力≠←→高(gāo)低(dī)将影(yǐng)響中控多(duō)媒體(tǐ)對(dπ☆≤uì)用(yòng)戶需求的(de)反應時(shí)間(jiān)，同時(shí)影(yǐng§ λ)響智能(néng)座艙對(duì)用(y<φòng)戶語音(yīn)的(de)識别準确♥₹$率、識别速度等參數(shù)。以感知(zhī)算(suàn)法為(wèi)例，随著↔±£(zhe)座艙領域功能(néng)由DMS♣ 向IMS發展，攝像頭的(de)數(shù)量和(hé)分(fēn)辨率将持續升級，更多(d≤←βπuō)的(de)傳感器(qì)也(yě)将相(xiàng)繼引入，這(zhè)些(xiē)革↔α©新對(duì)承載座艙計(jì)算(suàn)機(jī)視(shì)♠₹γ覺技(jì)術(shù)的(de)AI芯片提出了(l✔↕e)更高(gāo)的(de)算(suàn)力要(yà<•★o)求。
比如(rú)攝像頭個(gè)數(shù)對(duì)全圖檢測的(de)影(yǐng)響就∞×✘(jiù)是(shì)線性，在其他(tā)影(yǐng)響因子(¥★∞≤zǐ)不(bù)變的(de)情況下(xià)，兩個(gè)••攝像頭就(jiù)是(shì)一(yī)個(gè)攝像頭所 σ®←需要(yào)的(de)算(suàn)力的(de)2倍。對¶γ•(duì)于同樣的(de)算(suàn)φ€法，是(shì)多(duō)個(gè)影(yǐng)響因子δ"§™(zǐ)共同起作(zuò)用(yòng)，這(zhè)>α将導緻對(duì)算(suàn)力的(de)要(yào)求大(dà)幅提高 ↕<(gāo)。基于智能(néng)座艙的(de)更高(gāo)需求，芯片和(hé)算(suà>₽¥n)法研發企業(yè)已經開(kāi)始成為(wèi)智能(néng)座艙和(hé)生(shēnλ×≈g)态體(tǐ)系的(de)核心參與者，智能(néng)汽車(chē)座艙的(dβα¶e)功能(néng)實現(xiàn)依靠的(de)不(bù)僅是(shì)交互技(jì)術(" shù)的(de)突破，更是(shì)背後硬件(ji®>àn)傳感器(qì)和(hé)芯片算(suàn)力♦λ₽的(de)研發和(hé)普及。
圖：目前主流智能(néng)座艙SoC芯片廠(chǎng)商及性能(néng)對(duì)÷β€比
智能(néng)座艙時(shí)代主控SoC芯片替代多(duō)個(gè)傳統MCU功能(néng≈₹φ<)芯片的(de)趨勢已經明(míng)晰,消費(fèi)電×γ≥(diàn)子(zǐ)芯片廠(chǎng)商優勢明(míng)顯,同時σ₹₽♥(shí),随著(zhe)越來(lái)越多(duō)的(de)主機∑₩♦(jī)廠(chǎng)傾向于硬件(jiàn)預埋、♥↕₹±主機(jī)廠(chǎng)間(jiān)的(de)算(suàn)力競賽越來(l★♦ái)越白(bái)熱(rè)化(huà),高(gāo)算(s✘≈∑uàn)力SoC芯片廠(chǎng)商的(de)議(yì)價權也(yě)将進一(yī)步提÷♣∞升。
