在上(shàng)篇從(cóng)宏觀角度介紹了(le)智能(↕₩∞néng)駕駛的(de)發展初衷、發展曆程以及發展驅動因素的(de)基礎上(shàng)，本篇÷×将更詳細地(dì)分(fēn)析智能(néng)駕駛的(de)落地(dì)化(huà)Ω¶&情況以及未來(lái)核心和(hé)競争格局。

智能(néng)駕駛技(jì)術(shù)下(xià)汽車(ch←≤ē)産業(yè)的(de)現(xiàn)狀與未來(lá‌£↓i)

現(xiàn)階段漸進發展主要(yào)依靠ADAS的(de)升級，穩紮穩打逐級進化(hu±♣↑à)，目前主要(yào)集中于L2-L3的(de)升級。根據《中國(guó)自(zì)動駕駛☆≤<乘用(yòng)車(chē)市(shì)場(chǎng)數(shù)據追蹤報(bào)告》2022‍≠年(nián)第1季度各大(dà)車(chē)廠(chǎng)産量π&數(shù)據，國(guó)內(nèi)L≥↕₩2級自(zì)動駕駛在乘用(yòng)車(chē)α₩₩ 市(shì)場(chǎng)的(de)新車(chē)滲透率高(gāo)達23.2%。其中，新能">(néng)源車(chē)市(shì)場(chǎng)滲透率更高(gāo)，達到(dào≈σ≤π)了(le)35.0%，遠(yuǎn)高(gāo)于汽油車(chē)市(shì)場(chǎn☆↓g)19.9%的(de)滲透率。

智能(néng)化(huà)汽車(chē)已經進入商♠®©業(yè)化(huà)加速落地(dì)的‍‌©<(de)階段

由于是(shì)逐級推向市(shì)場(¶♠chǎng)應用(yòng)，符合消費(fèi)者漸進接受創新的(d↕←e)習(xí)慣。随著(zhe)智能(néng)駕駛等級的(de)上(shàng)升對(duì)<×ε♠芯片算(suàn)力的(de)需求呈現(xiàn)指數(shù) ¶級提升，算(suàn)法将成為(wèi)智能(néng)駕駛行>₽♦(xíng)業(yè)的(de)核心，而算(suàn)法則是(s‍$ §hì)基于芯片的(de)發展，漸進發展可(kě)獲得(de)低(dī)成本數(shù)據♠π∞≠，形成數(shù)據采集和(hé)系統驗證閉環，極大(dà)加速算(suàΩ₩™n)法叠代。

無論是(shì)造車(chē)新勢力，還(​¥hái)是(shì)傳統車(chē)廠(chǎng)都(dōu)在深度§∏÷布局汽車(chē)智能(néng)化(huà↕₽)，座艙域、駕駛域的(de)發展速度尤為(wè γ i)驚人(rén)。目前智能(néng)座艙的(de÷÷™•)新車(chē)型普及度持續攀升，智能(né ×φng)駕駛的(de)落地(dì)速度也(yě)有(yǒu)所加快(kuài)。在汽車(chē)新δ‍£四化(huà)浪潮下(xià)，車(chē)廠(chǎng)、芯片廠(chǎng)商、Tier1、β' OS以及其他(tā)軟硬件(jiàn)供應商積極投入研發，産品叠代速度顯著加快(kuài)。尤↑↕其巨頭廠(chǎng)商在底層技(jì)術(shù)的(de)突破，為(wèi)市(​₹±shì)場(chǎng)帶來(lái)質變。

智能(néng)駕駛行(xíng)業(yè)未來(lái)核↔•₩心

生(shēng)态化(huà)合作(zuò)夥伴為(wèi)重中之重

芯片廠(chǎng)商格局未穩，産業(yè)鏈合作(zuò)夥伴有(yǒu)望成為(wèi)稀‍Ω缺資源，充分(fēn)受益于汽車(chē)智能δ≤β₹(néng)化(huà)浪潮。目前汽車(chē)産業(yè)鏈的® (de)交付模式發生(shēng)變化(huà)，芯片廠(chǎng)♠‍∑商先前更多(duō)作(zuò)為(wèi) Tier1的(de)供應商，而當下(xià)₹∑σ 更多(duō)的(de)是(shì)直接與汽車(chē)廠(chǎng)商進行(xín≈€↕g)生(shēng)意往來(lái)。複雜(zá)的(de)需求與高(gā←±≠↑o)算(suàn)力芯片的(de)落地(dì)，使得(de)芯片廠(chǎng)商需要(π÷✘yào)對(duì)外(wài)尋找整體(tǐ) φ解決方案生(shēng)态合作(zuò)夥伴，為(wèi)車απ(chē)廠(chǎng)共同提供一(yī)整套解決方案。主闆設計(jì)與軟件(jiàn)生(✘σ☆λshēng)态合作(zuò)夥伴成為(wèi)重中之重。單一(yī)的×→¥(de)芯片存在的(de)問(wèn)題是(sh <ì)它需要(yào)下(xià)遊廠(chǎng)商基于芯片的(de)規格負責主闆的(d×↕βe)設計(jì)和(hé)調試，而全套的(de)解決方案，則是(shì)芯片廠(chǎng)∞≠®♣商根據下(xià)遊的(de)要(yào)求設計(jì)好(hǎo)主闆的(€♥★de)布局、接口的(de)數(shù)目，甚至以模塊的(de)形式α£♣↕封裝出貨，下(xià)遊廠(chǎng)商↑♣™¥隻需負責連接計(jì)算(suàn)模塊與車(chē)輛(liàng)的(de)各個(‌↓♣gè)傳感器(qì)即可(kě)；此外(wài)，汽車(chē)廠(chǎng)商落地(dì)還($✘↑hái)需要(yào)相(xiàng)關虛拟機(jī)、OS、中間(jiān)件(jiàn)等開(®•₽βkāi)發環境以及中科(kē)創達這(zhè)類軟件(jiàn)服務商打通(tōng)方案。無論是¶•(shì)已有(yǒu)的(de)高(gāo)通(tōng)、英偉達✘$≥φ、Mobileye、NXP、瑞薩等老(lǎ÷εo)牌巨頭，還(hái)是(shì)地(dε≈ε<ì)平線、黑(hēi)芝麻、華為(wèi)等行(xíng)業(yè)新軍，在目前階段除了↔₹(le)做(zuò)好(hǎo)産品，最重要(yào)的(de)就(jiù)是(shì)建立解&σΩ決方案生(shēng)态，并積極與車(chē)廠(chǎng)展開(kāi)合作(zuλ​ò)。生(shēng)态共建，共享汽車(chē)智能(nén≠λ♠✔g)化(huà)果實。

算(suàn)力時(shí)代的(de)到(dào)來(lái)

算(suàn)力滿足智能(néng)化(huà)部件(jiàn)運算(suàn)，支撐系統算(su™☆àn)法。通(tōng)過神經網絡，算(suàn)力支撐著™∏ §(zhe)激光(guāng)雷達、超聲波雷達、攝像頭、座艙娛樂(yuè)信息₩☆↔系統等各個(gè)部件(jiàn)運算(suàn)。除此之外(wài‍σα")，算(suàn)力還(hái)需要(yào)運行(xíng)整個∏​Ω™(gè)系統的(de)路(lù)徑規劃、決策♥σ↑、控制(zhì)的(de)算(suàn)法。智能(néng)化(huà)在給汽車(σ ≥chē)帶來(lái)更多(duō)能(néng)力的(de)同時π✘ (shí)也(yě)對(duì)SOC芯片提出了(le)更多(duō)的(de↓₩✔)算(suàn)力要(yào)求。

智能(néng)網聯化(huà)進展迅速&↔"₹，消費(fèi)者體(tǐ)驗不(bù)佳亟待算(suàn)力提升。2£∞↓015 年(nián)智能(néng)網聯功能(néng)的(de"& $)新車(chē)裝載率為(wèi) 4.6%，到(dào) 2020 年(nián)這(zhè)一♠®≠♣(yī)數(shù)字上(shàng)升到(dào)了(le&πππ)48.8%。主流車(chē)企中，智能(n✔♦β>éng)網聯已經成為(wèi)新車(chē)型必備功能(néng)。而根據¶∏€♠汽車(chē)專業(yè)機(jī)構調研數(shù)據♦맩顯示，一(yī)方面當前消費(fèi)者對(duì)智能(néng)網聯功能(néng)₽€核心感知(zhī)仍集中在中控台顯示屏、儀表盤等少(shǎo)數(shù)領域，☆$∞<語音(yīn)控制(zhì)、車(chē)聯網等功能(néng)用(yòng)戶>∑αβ關注不(bù)足；另一(yī)方面對(duì)智能(néλ×&ng)網聯功能(néng)體(tǐ)驗不​¶₹(bù)佳，抱怨中控屏反應遲鈍的(de)用(yòng)戶達到σ↓(dào)56.5%，反應系統卡頓的(de)用(yòng)戶達到(dào) 50.95%。

應用(yòng)端以自(zì)動駕駛為(wèi)例，随著(zhe)智能(★♦∑néng)駕駛等級的(de)上(shàng)升對(duì)芯片​¶"₽算(suàn)力的(de)需求呈現(xiàn)指數(shù)級提升。‌•≥L1、L2 處于輔助駕駛階段，車(chē)部分(fēn)或全部的(de)自(zì)行(∑∞xíng)轉向控制(zhì)、加速減速，這(zhè)兩個(gè↕©)階段對(duì)算(suàn)力的(de)要(yào)求都(dōu)不(bù)高(gā§¶‌¥o)。L3 進入有(yǒu)條件(jiàn)的(de)自(zì)動駕駛，車(chē)除轉向控制★"™(zhì)、加速減速外(wài)還(hái)進行(xíng)駕駛環∏§境檢測，這(zhè)帶來(lái)算(suàn)力極大(d¥→₩à)的(de)提升需求，從(cóng) L2 的(de) 2 Tops 提Ω♥♦升到(dào) L3 的(de) 24Tops。進入到(dào) L4、L5 階段車(chε ©ē)在之前的(de)功能(néng)之上(shàng)還(hái)增加了(φσ¶le)緊急事(shì)件(jiàn)觸發接管機(jī)制(zhì)，這(zhè)兩個←♥(gè)階段對(duì)算(suàn)力的(de)要(yào)求呈現(xiàn)技(jì☆∏)術(shù)級的(de)提升，分(fēn)别達到(dào) 320Tβ₩ops,4000Tops。

算(suàn)力時(shí)代的(de)到(">dào)來(lái)促成了(le)無人(rén)駕駛SOC芯片≈‌的(de)快(kuài)速發展

芯片/算(suàn)法是(shì)自(zì)動駕駛±δ産業(yè)鏈的(de)核心。自(zì)動駕駛系σ÷統運作(zuò)包含三個(gè)環節，首先是(shì)收集信息；然後是(sh$₽₽ì)處理(lǐ)與判斷；最後給予車(chē)₹π​↔體(tǐ)指令。在這(zhè)個(gè)流程中，MCU、影(yǐng)像處理(lǐ) IC 等處σ​×理(lǐ)器(qì)以及自(zì)動駕駛算(suàn)法就(ji♦>∞§ù)處于核心的(de)位置，起到(dào)承上(shàng)啓下(xià✔ε)的(de)作(zuò)用(yòng)。

1、規模：2030 年(nián)市(shì)場(chǎng)規模"♥↔有(yǒu)望超 250 億元

随著(zhe)自(zì)動駕駛對(duì)™©ε算(suàn)力要(yào)求的(de)提升，芯片數(shù)量和(hé) AS¶↓P 量價齊升預計(jì)超 250 億元。預計(jì)自(zì)動駕駛的(σ¥de)發展分(fēn)為(wèi)兩個(gè)階段：第一(yī)個(gè)階★♦¥段為(wèi) 2020-2025 年(nián)，自(zì)動駕駛ε☆等級主要(yào)為(wèi) L1、L2。第二階段為(wèi) 2♦≥026-2030 年(nián)，自(zì)動駕駛等級發展為(wèi) L3 ÷φ及以上(shàng)，該階段駕駛員(yuán)檢測系統（DMS）預計(jì)将快(k&•uài)速上(shàng)漲。

2、競争格局

除特斯拉的(de)自(zì)研FSD芯片之外(w→&φài)，整體(tǐ)自(zì)動/輔助駕駛芯片市(shì)場(chǎng)呈現(xiàn)消∞≤≈≥費(fèi)電(diàn)子(zǐ)芯片巨頭、新≥≥β≠興芯片科(kē)技(jì)公司、傳統汽車(chē)芯片廠(chǎ®©'®ng)商三大(dà)陣營鼎力的(de)局面。

傳統汽車(chē)芯片廠(chǎng)商↕π陣在傳統汽車(chē)芯片領域近(jìn)乎呈壟斷地(dì)位，産品線齊全，與Tier1、π¶$©主機(jī)廠(chǎng)有(yǒu)深厚關系積累，滿足車(chē)規級要(yào)β≠₽求方面有(yǒu)深厚技(jì)術(shù)能(néng)力儲備，但(dàn)在AI計(jì★∞)算(suàn)芯片上(shàng)優勢不(bù)足，産品多(duō≤$)用(yòng)于中低(dī)端車(chē)型。

代表：Mobileye

消費(fèi)電(diàn)子(zǐ)芯←• •片巨頭陣營具備深厚的(de)芯片技(jì)術₹♥(shù)儲備，資金(jīn)雄厚，可(kě)支撐起對(duì)先進支撐和(hé)©α高(gāo)算(suàn)力芯片的(de)高(gāo)昂研發投入，同時(shí)具備£σ→δ良好(hǎo)的(de)軟件(jiàn)生(shēng)态，車(chē)載計(jì)算(suà&&®©n)芯片技(jì)術(shù)領先，在中高(gāo→ ≤)端車(chē)型與新勢力車(chē)型市(shì)場(chǎng)中有(yǒu)廣泛應≈σ♣ 用(yòng)。

代表：英偉達，高(gāo)通(tōng)

新興芯片科(kē)技(jì)公司陣營在AI算(suàn)法與計(jì)算(suàn)上(shà₹¥≈↕ng)有(yǒu)獨到(dào)的(de)産品優勢，相(xiàng)比傳統廠(c λλ↑hǎng)商能(néng)力更為(wèi)全棧，可(kě)提供“芯片+算(suà•₩<λn)法參考+技(jì)術(shù)支持”的(de)産品服務，但(dàn)在車©♦(chē)規級與大(dà)規模量産能(néng)力上(shàng)仍待提§÷✘升，産品主要(yào)應用(yòng)于自(zì)主品牌車(chē✘π≈)型。

代表：芯馳科(kē)技(jì)，華為(wèi)

特斯拉自(zì)研FSD作(zuò)為(wèi)全球唯一(yī)一(yī)家(j≤↓iā)實現(xiàn)了(le)自(zì)動駕駛核心領域全棧自(zì₽§)研自(zì)産的(de)科(kē)技(jì)公司，在數(shù)據、算(suàn)法、算(suàφ←φ™n)力等各個(gè)層面打造了(le)一(yī)套包含感知(zhī)、規控λ¶、執行(xíng)在內(nèi)的(de)全鏈路(lù)自(zì)動駕駛軟硬<☆¶δ件(jiàn)架構。智能(néng)汽車(chē)π 為(wèi)軟硬件(jiàn)高(gāo)度耦合産品，自(z♥‌ì)研有(yǒu)助于産品軟硬件(jiàn)協同發展，&®✘£降低(dī)技(jì)術(shù)供應商的(de)依賴性↓♠，同時(shí)加快(kuài)技(jìπ∞→ε)術(shù)叠代速度。

目前來(lái)看(kàn)，英偉達，高(gāo)通(tōng)及背↑✘靠英特爾的(de)Mobileye處于自(zì)動/輔助駕駛芯片第一ε★δ÷(yī)梯隊，華為(wèi)海(hǎi)思、地(dì)平線、處于第•λ↓二梯隊，上(shàng)升攻勢不(bù)容小(xiǎo)觑。但(dàn)考慮到(dào€Ω®)目前市(shì)場(chǎng)量産車(chē)型配置的(de)±✔ADAS級别仍主要(yào)處于L1-L2的(de)初級階'✘段，我們認為(wèi)行(xíng)業(yè)格局仍未落定，↓±<₹各家(jiā)廠(chǎng)商暫處于百花(huā)齊放(fàng)的(de)階段。

智能(néng)駕駛的(de)其他(tā)投資機(j₩ε‌ī)會(huì)

智能(néng)駕駛的(de)系統架構包含的(de)★φ三大(dà)體(tǐ)系：環境感知(zhī)、決策規劃、控制(zhì)執行(xíng)§₹<。

環境感知(zhī)是(shì)智能(néng)駕駛的↓₩‍↔(de)第一(yī)步，智能(néng)駕駛車(chē)輛(liàng)通(tōng ←✔)過各類傳感器(qì)如(rú)攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達、激光(gπ<≠λuāng)雷達等獲取車(chē)輛(liàng)周邊信息，産生(shēng)圖片數(shù)據±™∞、視(shì)頻(pín)數(shù)據、點雲圖像、電(diàn)磁波等​'≤<信息，去(qù)除噪點信息後利用(yòng)不(bù)同類型數(shù)☆≤€↕據形成冗餘同時(shí)提升感知(zhī)精度。

決策規劃是(shì)智能(néng)駕駛的(de)第二步，依據獲取的(de)信♥∏∞息進行(xíng)決策判斷，選擇适合的(de)工(gōng)作(zuò)模≥α₹↓型，制(zhì)定相(xiàng)應的(de)控制(zhìσ‌)策略，替代人(rén)類做(zuò)出駕駛行(xíng)為(wèi)。同時(s♠←hí)這(zhè)部分(fēn)功能(néng λ§)也(yě)執行(xíng)預測任務，例如(rú)在γ>車(chē)道(dào)保持、車(chē)道(dào)偏離(lí)預¥ ®₹警、車(chē)距保持，障礙物(wù)警告等系統中，需要(yàσ¥o)預測本車(chē)與其他(tā)車(chē)輛(liàng)、車(chē)道(dào)、$&φ≠行(xíng)人(rén)等在未來(lái)一(yī)段時(shí)間(ji₽  "ān)內(nèi)的(de)狀态。需要(yào)計(jì)算(suàn)能(nénγ∑εg)力和(hé)大(dà)量數(shù)據進行(xíng)AI訓σ£₩練。

控制(zhì)執行(xíng)是(shì)智能(néng)駕駛的(de)第三步，智能(<<néng)駕駛汽車(chē)的(de)各個(gè)執行(xíngβ×)系統通(tōng)過總線與決策系統連接，根據決策✔"γσ規劃出的(de)軌迹進行(xíng)有(yǒu)效、穩定、安全的(de)行(x‌∞÷íng)駛，同時(shí)在過程中實現(xiàn)變速、轉向、變道(dào)、超車π₽♥(chē)等操作(zuò)，并保證乘坐(zuò)的(de)舒适性。完美(měi)實現(∞←♣xiàn)自(zì)動控制(zhì)執行(xíng)後，駕乘人(rén)♥≠員(yuán)的(de)精力可(kě)以♣σ÷轉向車(chē)內(nèi)娛樂(yuè)、工(gαε'ōng)作(zuò)等其他(tā)事(shì)項。≈&γ§

通(tōng)過分(fēn)解智能(nén​★g)駕駛的(de)三部分(fēn)，我們可(kě)以得(de)出智能(néng)♥↑駕駛的(de)其他(tā)投資方向：感知(♠↓zhī)傳感器(qì)、算(suàn)力芯片、→✔✘智能(néng)駕駛系統解決方案三個(gè)主要(yào)方面，還(hái‌↕∑φ)有(yǒu)雲智能(néng)座艙、車(chē)載軟件(ji<δγ àn)、地(dì)圖等。