提起測試探針，大(dà)家(jiā)可(kě)能(néng)會(huì)比較陌生(shēng)，≥$¶β但(dàn)是(shì)我們日(rì)常接觸的(de)手機(jī)、平闆•δ、筆(bǐ)記本電(diàn)腦(nǎo)等各類電(diàn)子(zǐ)産品與其密γΩ♦不(bù)可(kě)分(fēn)，測試探針的(deβ'→)應用(yòng)貫穿了(le)整個(gè)✘•£電(diàn)子(zǐ)産業(yè)鏈的(de)全部環節，從(cóng)晶圓檢測、芯片封測、集↔α₹成電(diàn)路(lù)測試、各類模組測試（攝像頭模組、指紋識别模Ω×組等）以及整機(jī)的(de)裝配集成，每個(gè)環節的(de)質量檢測$←和(hé)産品良率控制(zhì)都(dōδφ‌♥u)離(lí)不(bù)開(kāi)測試探針，國(guó)內(nèi≤&)僅測試探針市(shì)場(chǎng)規模超過百億元，測試探針所裝配的(de‍☆λ♠)治具和(hé)檢測系統設備市(shì)場(chǎng)規模更是(shì)超過千億元，&£♣随著(zhe)半導體(tǐ)産業(yè)國(guó)✔₽産替代進程持續推進，國(guó)內(nèi)測試探針企業(yè)迎來(lái)曆史機(×∞jī)遇期，小(xiǎo)小(xiǎo)的(de)測試探✘✘針背後蘊含著(zhe)不(bù)凡的(de)市(shì)場(chǎng)機(jī)會(h¥Ω  uì)。

圖 測試探針

一(yī)、測試探針原理(lǐ)及分(fē←<<n)類

探針是(shì)電(diàn)子(zǐ)産品檢測的(de)關鍵工(gōng★↓•)具，高(gāo)端檢測是(shì)提升電(↓λ→✘diàn)子(zǐ)産品良率的(de)有(yǒu)效解決途徑，探α>δ針對(duì)于控制(zhì)産品質量起到(dào)επ÷ 最後檢查的(de)作(zuò)用(yòng)，其測試原理(lǐ)是∞ (shì)電(diàn)流或電(diàn)壓☆π≤信号通(tōng)過探針的(de)傳輸來(lái)測試線路(lù)闆的(de)開(kāi)↔↕♣路(lù)或短(duǎn)路(lù)參數(shù)，測試系統将電(diàn)流"π♠或電(diàn)壓輸入被測器(qì)件(jiànβ♥σα)，然後測量該器(qì)件(jiàn)對(duì)于‍ φ此輸入信号的(de)響應。探針根據電(diàn)子(z↑£ǐ)測試用(yòng)途可(kě)分(fē®♥<‍n)為(wèi)三大(dà)類，分(fēn)别是(shì)光(guāng)電(dià®><φn)路(lù)闆（PCB）測試探針、在線®←測試（ICT）探針、以及微(wēi)電(diàn)子(zǐ)測試探針。

光(guāng)電(diàn)路(lù)闆測試探針指的(de)是(shì)未安裝元器(qì)件($‌β®jiàn)前的(de)電(diàn)路(lù)闆測試和(hé)隻開(kāi)路(lΩ&↑ù)、短(duǎn)路(lù)版測試針，技(jì)術(shù)難度上(shà∏•<€ng)比較低(dī)，目前國(guó)內(nèi)大(dà)部分(fēn)此類探針産品均可(k≤©λ↓ě)替代進口産品。ICT在線測試探針是(shì)在PCB線路(l←☆λΩù)闆安裝元器(qì)件(jiàn)後的(de)檢測¶←™探針，用(yòng)于檢查制(zhì)成闆在線元器(qì€"€)件(jiàn)的(de)電(diàn)氣性能(néng)和(hé)網絡連接的(d׶‍e)情況。微(wēi)電(diàn)子(zǐ±÷Ω)測試探針指的(de)是(shì)晶圓測試或者芯片IC測試探針,此類探針通(tōng)常¶‌'←要(yào)求體(tǐ)積細小(xiǎo)，測試精✘£度要(yào)求較高(gāo)。

二、探針行(xíng)業(yè)産業(yè)鏈概況↔↓±≠

探針行(xíng)業(yè)産業(yè)‍σα鏈圍繞探針以及測試治具展開(kāi)，探針是(shì)測©™↓試治具使用(yòng)過程中的(de)重要(yào)耗材，下(xià)遊廠(€∞•chǎng)商在購(gòu)買測試治具後的(de)使用(yòng)"≈₽Ω過程中，一(yī)般直接采購(gòu)探針，也(yě)有(yǒu)小(®™±xiǎo)部分(fēn)下(xià)遊客戶由測試治具企業(yè)負責探針的(de≥×)采購(gòu)。探針行(xíng)業(yè)的(de)上(shàng)遊是(shì)φ→£高(gāo)端的(de)铍銅、高(gāo)碳鋼等線材、管材。因中國(guó)在材料領域的(d>©e)落後，國(guó)産的(de)原材料目前無法滿足高(gāo) ♣♠端探針的(de)性能(néng)需求，現(xiàn)主要(yào)原材料∑σ♠γ還(hái)依賴于進口。

探針的(de)最終下(xià)遊行(xíng)業(yè)主要(yào)為(w<→èi)汽車(chē)、通(tōng)訊、醫(yī)療、機(jī)械設•↕備、節能(néng)環保、電(diàn)子(zǐ)信息、₹∞↕新能(néng)源等行(xíng)業(yè)，這(zhè)些(xiē)下(xià)遊行(xí∞αng)業(yè)市(shì)場(chǎng)容量的​✘(de)地(dì)擴大(dà)對(duì)所需的(de)電(diàn)子(zǐ)元器(qì)件(Ω↓jiàn)測試探針行(xíng)業(yè)具有(yǒu)直接驅動作(zu∞‌✔ò)用(yòng)。

三、行(xíng)業(yè)現(xiàn)狀及市(sh챕¥π)場(chǎng)規模

1、國(guó)內(nèi)探針行(xíng)業(yè)市(shì)場(chǎng)現(xi&¥σΩàn)狀

（1）進口産品為(wèi)主導，國(guó)産探針亟需突破

國(guó)內(nèi)探針産品供應企業(yè)分(f×‌ēn)為(wèi)三類：一(yī)是(shì)國(guó)外(wài)探針企業(yè)，占↓÷®據半導體(tǐ)、蘋果産業(yè)鏈等高(gāo)端市(shì)場(chǎng•♣)份額，國(guó)內(nèi)探針行(xíng)業(yè)90%市(shì)場(chǎng)↑₩₩份額由該類企業(yè)占領；二是(shì)國(guó)內(nèi)生(shēng)δ​産企業(yè)，市(shì)場(chǎng)份額占比較低(dī)，不(bù)超過3γα$₩%，主要(yào)在PCB等低(dī)端市(shì)場™ ↔(chǎng)，價格競争比較激烈；三是(≤©shì)國(guó)內(nèi)銷售代理(lǐ)公司，為(wèi)第一(yī)類企業(yè)做(z →uò)代理(lǐ)商，該類企業(yè)數(shù)量較多(≤‌duō)，具有(yǒu)一(yī)定市(shì)場(chǎng)資源。

（2）國(guó)外(wài)長(chán÷£♣₽g)期技(jì)術(shù)封鎖，國(guó)産✘&替代任重道(dào)遠(yuǎn)

國(guó)外(wài)廠(chǎng)商為(wèi)避免技(jì)術(shù)§€​外(wài)流，國(guó)外(wài)及台灣廠(c≥φ≈hǎng)商都(dōu)沒在大(dà)陸設廠(chǎng)生(shēng)産半導體(tǐ)測試探★∞₩針（部分(fēn)台灣廠(chǎng)商設有(yǒu)生(sh≠±♠ēng)産治具的(de)工(gōng)廠(chǎn©↔£g)），因此半導體(tǐ)等高(gāo)端測試探針領域長(cháng)期被LEENO、INGU∏α©∏N、IDI等歐美(měi)、日(rì)韓國(g§₩uó)外(wài)廠(chǎng)商占據，國(guó)內(nèi)✘¥™δ企業(yè)由于缺乏技(jì)術(shù)、人(rén)才、核心原材料、自(zì)動化(huà)設™©$備，沒有(yǒu)十年(nián)以上(shàng)的(de)技(jì)∑<↔←術(shù)積累沉澱，很(hěn)難短(duǎn)期內(nèi)實• 現(xiàn)彎道(dào)超車(chē)。但(dàn)是(shì♥€$)進口測試探針産品也(yě)存在其天然劣勢：交期太長(cháng)，尤其是(shì)受到(dào)γ☆φ€新冠疫情的(de)影(yǐng)響，在設計(jì)、生(shēng)産、物(wù)流以♣≥及售後服務等各方面都(dōu)不(bù)能(néng)跟上(shàng)國$ (guó)産客戶的(de)需求。外(wài)部因素加♥∏速了(le)對(duì)IC測試環節需求國'&↔(guó)産替代化(huà)的(de)進程，作(zuò)為(wè↓ ♣ i)重要(yào)配件(jiàn)的(de)測試治具以及測試探針環節同樣需要(yào)加快(kuà☆&πi)國(guó)産化(huà)進程。目前我們很(hěn)欣喜地(dì)看(kàn)到β (dào)國(guó)內(nèi)已湧現(xiàn)出ε↕→≈木(mù)王科(kē)技(jì)、和(hé)§✔♥林(lín)微(wēi)納等産業(yè)內(nèi★☆♣)優秀頭部企業(yè)，正在向半導體(tǐ)、蘋果産業§$♣ (yè)鏈等高(gāo)端市(shì)場(c♠♥¶↓hǎng)突圍，具備發展成為(wèi)比肩國(±>‌guó)外(wài)一(yī)線企業(yè)的(de)潛力。

2、國(guó)內(nèi)探針行(xíng)業(yè)市(→₹shì)場(chǎng)規模

探針行(xíng)業(yè)下(xià)遊應用(y≠≤£òng)領域及其廣泛，産品類型豐富多(duō)樣，是(shì)電(diàn)子(zǐ)元器(qì)≠≠♦"件(jiàn)、半導體(tǐ)、微(wēi)電(diàn)子(zǐ)、集&₩ "成電(diàn)路(lù)行(xíng)業(yè)檢測不(bù)可(kě)或缺的(de)産品。γ↑¥±并且随著(zhe)材料的(de)進步和(hé)精度的(de)提×♠✘高(gāo)，以探針進行(xíng)檢測應用(yòng)的(de)場(chǎng)✘€Ω合越來(lái)越多(duō)，下(xià)遊行(xíng)業(yè)主要♥÷↔γ(yào)為(wèi)汽車(chē)、通(tōng)訊、醫(yī)療、機(jī)械設備、節≠↕↔>能(néng)環保、電(diàn)子(zǐ)信息、新能(néng)源等行(xíng)業(yè)。>★≤

根據行(xíng)業(yè)統計(jì)數(shù)據，↔↑2011-2020年(nián)，我國(guó)測試探針市(shì)場(chǎng)規★™✔☆模逐年(nián)增長(cháng)，市(δ★shì)場(chǎng)規模從(cóng)20α >₽11年(nián)41.97億元增長(cháng)到(dào)2020年(nián)9•©λ4億元，年(nián)均增長(cháng)率為(δ$↕wèi)10%，近(jìn)年(nián)來(lái)随著(zhe)國(guó)內(n♦ ‌γèi)蘋果産業(yè)鏈、半導體(tǐ)産業(yè)鏈需求拉動，我國(guó)π™測試探針市(shì)場(chǎng)規模仍πππ保持高(gāo)速增長(cháng)。目前中國(guó)是(shì)全球主要(yào)的(ε∞$ de)電(diàn)子(zǐ)信息制(zhì)造業(yè)的(de≠β★♣)生(shēng)産基地(dì)，目前全球前20大(dà)半導體(tǐ)企→•¶π業(yè)中，已有(yǒu)一(yī)半以上(sh§®àng)在中國(guó)建立了(le)生(shēng)産基地(dì)或研£'÷發中心。在保持增速的(de)情況下(xià)，預計(jì)202£±∏£1年(nián)我國(guó)測試探針市(shì)場(c±✘ &hǎng)規模超過100億元。

圖 我國(guó)測試探針市(shì)場(chǎng)規模

四、國(guó)內(nèi)外(wài)主要(yào)企業(yè)

（1）韓國(guó)LEENO工(gōng)業(yè)

韓國(guó)LEENO工(gōng)業(yè)成立于1978年(nε©₹ián)，總部位于韓國(guó)釜山(shān)。★∞→↕公司專業(yè)從(cóng)事(shì)半導體(tǐ)測試設備的(de)生(•¶• shēng)産，是(shì)該領域內(nèi)的(de)核心企業(yè)，公司的(de©™)核心産品為(wèi)ICT測試探針、半導體(tǐ)測試←‍探針等。旗下(xià)品牌LEENOPIN的(de)産品在電(diàn)子(zǐ)産品制(zh‍♠ì)造領域內(nèi)有(yǒu)著(zhe)很(hěn)高(gāo)的(de)知(zλ →>hī)名度和(hé)市(shì)場(chǎng)認可♦© (kě)度，并且公司探針業(yè)務目前在蘋果産業(yè)鏈中占據較大(dà)市(shì)場(c✘♣↕hǎng)份額。

（2）美(měi)國(guó)IDI

IDI成立于2010年(nián)，是(shì)全球彈<δ↕$簧接觸探針技(jì)術(shù)的(de)領先提供商，産品還(hái)包括治具和(hé) '•連接器(qì)等。主要(yào)探針産品包括ICT探針、雙頭探針、高(gāo)電(dià&↔♣n)流探針、半導體(tǐ)探針、電(diàn)池連接器(qì)探針；主要(yào)連✘±®™接器(qì)産品是(shì)應用(yòng)于軍事(shì)、醫(yī)療、國(guó)防安全等​↔σ領域。公司于2010年(nián)被英國(guó₩¥★↑)Smiths Interconnect以1.85億美(měi)元收購∞☆>>(gòu)。

（3）德國(guó)INGUN

INGUN成立于1971年(nián)，主要(yào)§₽•→業(yè)務為(wèi)設計(jì)和(hé)制(z≠§hì)造測試治具以及測試探針，主要(yào) ©®λ探針産品包括ICT測試探針以及RF射頻(pín)探針。目前，ING&≈↕UN在全球已有(yǒu)超過40個(gè)國(guó)家(jiā)的(de)代理β​•ε(lǐ)商，并于2014年(nián)1月(>αyuè)成立了(le)位于上(shàng)海(hǎi)的(de)中國(guó)子(zǐ)公&Ω‌司。公司員(yuán)工(gōng)人(rén)數(shù)超過400人(rén)，目©"前是(shì)世界上(shàng)最為(wèi)領先的(de)探針生(shē ​‍™ng)産企業(yè)之一(yī)。産品包括20000種探針和(hσε≠é)定制(zhì)化(huà)治具。公司于2020年(nián)實現(x♦γiàn)營收7億元。

（4）木(mù)王科(kē)技(jì)

木(mù)王科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司成立于2010♦φ年(nián)，總部位于陝西(xī)渭南(nán×±)。該公司是(shì)一(yī)家(jiā)專業(yè  σ)從(cóng)事(shì)微(wēi)電(diàn)子(zǐ)測試探針、治具、設備及精密五金(j₩♣īn)件(jiàn)的(de)研發制(zhì)造和(hé)新材料開(kāi)發應用(yòng≈≥ק)的(de)國(guó)家(jiā)級高(gāo)新科(kē)技(jì)企業(yè) £，公司目前已授權及申請(qǐng)專利已達超過100項。公司高(gāo)端π±測試探針已經實現(xiàn)進口替代，填補國(guó)內 £(nèi)在集成電(diàn)路(lù) ÷封裝和(hé)高(gāo)端測試細分(fēn)領域的(de)空(kōng)白(báφ>δ i)。

（5）和(hé)林(lín)微(wēi) §'©納

公司成立于2012年(nián)，總部位于蘇♥& 州高(gāo)新區(qū)。公司主要(yào)産品可(kě)分(fēn)為(wèλ✔​±i)微(wēi)機(jī)電(diàn)（MEMS）精微(wēi)電(diàn)子(zǐ)零部件♣∑→​(jiàn)系列産品以及半導體(tǐ)芯片測試探針系列産品₽©δα。微(wēi)機(jī)電(diàn)（MEMS）精微(wēi)≤σ 電(diàn)子(zǐ)零部件(jiàn)系列産品主要(yào)包括精微(<γ€wēi)屏蔽罩、精微(wēi)連接器(qì)及零部件(jiàγ₹n)以及精密結構件(jiàn)，主要(yào)應用(yòng)于聲學傳感器(qì)（微(wēi)型∞∏☆✔麥克風(fēng)）、壓力傳感器(qì)等MEMS傳感器(qì)；半導體(π‌₩tǐ)芯片測試探針系列産品主要(yào)包括半導體(tǐ)測試探☆σ針，主要(yào)應用(yòng)于測試機(jī)及探針台σ$π∑和(hé)半導體(tǐ)封測設備。